В уличной суете Ирана 1970-х маленький десятилетний беспризорник учится выживать среди постоянных трудностей и лишений, где каждый день требует силы и упрямства. В этой жесткой среде он находит неожиданную опору в бездомной собаке, и между ними возникает дружба, которая постепенно меняет не только их повседневность, но и сам ход их жизни.