На фоне жестокой войны рождается история, в которой чувство оказывается сильнее вражды: демон-воин из народа Демаc по имени Вротрен, по натуре спокойный и не стремящийся к бою, вынужден существовать среди кровавого противостояния с ангелами, где неожиданно возникает связь, которой не должно быть. Их сближение происходит вопреки самой природе конфликта и превращает суровую сказочную легенду в рассказ о любви, способной пробиться сквозь ненависть двух миров.