Бывший преподаватель живописи из Шанхая, оставивший работу и переживший развод, внезапно оказывается втянут в новую личную историю, когда рядом появляется тоже разведённая женщина. Их сближение кажется спокойным, но вокруг быстро накапливаются напряжение и неловкость из-за вмешательства его бывшей жены и одного из учеников, что делает отношения всё запутаннее.