Лишившись работы, Томми возвращается в родной Нью-Йорк, где его встречает не столько дом, сколько пустота и отсутствие каких‑либо перспектив. Чтобы удержаться на плаву, он ввязывается в торговлю кокаином вместе с Донни, своим братом, который давно живёт за счёт этого опасного дела. На фоне криминальной суеты Томми снова и снова сталкивается с молодой красивой Зои, и её появление постепенно усложняет и без того нестабильную жизнь.