Во время морского плавания судно с грузом оказывается под ударом чудовища из глубин, и этот внезапный ужас запускает куда более страшные перемены. Члены экипажа, заражённые паразитами, начинают медленно утрачивать человеческий облик, а вместе с ним и привычные черты поведения. По мере того как их тела и сознание меняются, на борту нарастает ощущение безысходности, ведь опасность исходит уже не только снаружи, но и изнутри.