Съёмки хоррора в лесах северной Пенсильвании превращаются в хаос, когда у команды, занятой кокаином и деньгами, появляется новая угроза из самой глуши. Отработанный процесс рушится, напряжение внутри группы нарастает, а реальность начинает подчиняться совсем другим законам, потому что в происходящее вмешивается оборотень.