В сельской части Западного Теннесси местные детективы, работающие по наркотикам в офисе шерифа, оказываются втянуты в опасную охоту на влиятельного криминального босса. Его положение и без того шаткое из-за внутренних разногласий среди подчинённых, и это делает противостояние ещё более напряжённым. Пока вокруг него нарастает мятеж, следователи пытаются воспользоваться слабым моментом, чтобы добраться до человека, который держит под собой весь район.