После смерти писательница Энни Ли, удостоенная Пулитцеровской премии, не исчезает бесследно и появляется среди пёстрой суеты карнавала, которым владеет нью-йоркский мафиози. Её призрачное присутствие, окружённое ангельскими крыльями и сладкой ватой, становится частью странного, почти сказочного мира, где потустороннее вмешивается в человеческие дела и незаметно начинает направлять происходящее.