Бродячий артист зарабатывает на жизнь тем, что изображает демонов и развлекает публику, но его привычное существование начинает меняться после одного необыкновенного сна. Это переживание не проходит для него бесследно и постепенно сдвигает внутренние ориентиры, заставляя иначе смотреть на себя и на то, чем он занимается. То, что раньше было всего лишь способом привлечь внимание и получить деньги, обретает для него новый смысл, а прежняя уверенность уступает место психологическому перелому.