В горах, где магические твари и наемники делят одну и ту же опасную территорию, Сяо Янь неожиданно получает дар полета и карту, которая открывает перед ним новый путь. Его преследуют другие наемники, но в этом хаосе он успевает выручить Юньчжи из лап Львиного Короля. То, что начинается как череда жестоких столкновений и испытаний, приводит их к совместной схватке с грозным противником, которого удается одолеть. После победы Юньчжи уходит, а Сяо Янь направляется к племени Змеи.