Молодой демон, полный амбиций, оказывается в непростой школе жестокого ремесла, где старший и куда более искушённый дьявол передаёт ему опыт обращения с человеческой душой и правила её обречения. За этим наставлением скрывается не только холодный расчёт, но и столкновение с вопросами о природе сердца человека, а также о том, как легко его судьба может оказаться на грани.