Судьбы четырех людей сходятся в точке, где человеческая жестокость оказывается сильнее любых правил и жалости. Среди них есть Читтан, выросший среди пламени и могил после ранней потери матери и воспитанный человеком, связанным с кремацией. Он привык к кладбищу как к дому и к жизни вне обычного общества, поэтому, оказавшись среди людей, не может вписаться в их порядок и вызывает у них страх и отторжение. Гомати, увидев в нем не монстра, а гонимого и одинокого человека, устраивает его к своему начальнику, местному наркобарону. В это же время существует Шакти, ловкий и речистый аферист, который легко обманывает окружающих и живет за счет своего дара убеждения. Его долго преследует Манджу, сумевшая добиться для него ареста после череды обманов. За контрабанду наркотиков в тюрьму попадает и Читтан, где между ним и Шакти возникает неожиданная близость. Для Читтана эта связь становится единственной опорой, удерживающей его от окончательного падения в звериную жестокость, но гибель друга уничтожает последнюю нить, связывавшую его с человеческим миром, и на ее место приходит жажда возмездия.