В небольшом сообществе нарастает тревога из-за серии загадочных смертей, и за происходящим чувствуется чьё-то скрытое влияние. Постепенно становится ясно, что источник угрозы связан с варкой «Черепного вина» - древнейшей и мрачной формой магии, которая незаметно отравляет жизнь вокруг.