Нью-Йорк, Нью-Йорк (1977)

В послевоенном Нью-Йорке Джимми, вернувшийся с фронта, изо всех сил пытается удержаться на плаву и даже просит в гостинице отсрочить плату за жильё, но получает отказ и вынужден спасаться бегством. В этот момент рядом оказывается Франсина, и случайно начавшееся знакомство тут же втягивает её в его суетную жизнь: по дороге в такси между ними завязывается разговор, из которого становится ясно, что Джимми умеет играть на саксофоне не хуже профессионалов. Почти против собственной воли Франсина оказывается втянута в его очередную попытку пробиться на прослушивание, хотя начиналось всё с неловкой встречи в ночном клубе, где он безуспешно пытался обратить на себя её внимание.