Планы Адама на предложение Эли рушатся, когда перед ним встает куда более приземленная, но непростая преграда - недоверие ее отца, которого нужно каким-то образом убедить. Пока внутри семьи назревает напряжение, настоящая угроза уже затаилась совсем рядом: в лесу возникло нечто куда опаснее обычной ссоры, чужеродное и хищное, меняющее тела и подчиняющее себе все вокруг в поисках идеального носителя.