Если бы я был белым арапом (1965)

Младший сын короля не унаследовал ни ловкости, ни храбрости от отца, за что тот часто на него серчал. Заснув однажды на троне, королевич оказался во сне участником событий, знакомых ему по сказке «Белый арап» в фильме «Если бы я был белым арапом», и ему приснилось, что по дороге в царство Зеленого царя он встречает разных злых чудищ и побеждает их. В награду королевич обретает в жёны прекрасную царевну и только затем просыпается, вновь услышав гневный голос отца.