Судьба Ричарда Перри резко меняется после его тайной встречи с Уильямом МакКинли: офицеру, отличившемуся в бою под Манилой, поручают опасное поручение, о котором не должен знать никто. Страну лихорадят дерзкие налеты на банки, а секретная служба бессильна, потому единственный шанс - втереться в доверие к преступникам и выяснить, кто стоит за серией ограблений. Под именем Джо Патрика он оказывается в Сент-Поле, где в «Капитолии» знакомится с Лил, ночной певицей, и вскоре понимает, что это место лишь прикрытие для казино, которым управляют ее сводный брат Батист и его компаньон Джок Рэмсей. Подозревая, что банда получает сведения извне, Перри идет на дерзкую кражу в ювелирной лавке, специально оставляя след, ведущий к нему, и тем самым добивается того, что Батист решает не уничтожать его сразу, а принять в свой круг - особенно после того, как Лил встает на его защиту. Но чем глубже Перри погружается в эту среду, тем сильнее Лил уговаривает его бежать вместе с ней, понимая, что брат связан с темными делами, а Джок ревнует ее к новичку и становится все опаснее. После очередного ограбления агент сообщает обо всем президенту, и начинается облава, заканчивающаяся гибелью нескольких полицейских и Батиста, тогда как Джок и Ричард оказываются в тюрьме и получают смертный приговор. Уже за решеткой Перри узнает имя предателя, посылает МакКинли письмо с условным знаком, но покушение на президента обрывает последнюю надежду: МакКинли умирает, не приходя в сознание, и теперь жизнь самого агента висит на волоске.