На границе трех миров гора Кунлун становится местом, где равновесие держится лишь до очередного солнечного затмения. В такие редкие моменты ее защита слабеет, и силы тьмы ищут способ вырваться в мир людей, превращая даже невинных в проводников своей воли. Небеса отправляют Чжун Куя, своего безупречного воина, которому удается одолеть демона-дракона Пуду, однако этим угроза не исчерпывается. Противостояние продолжается, и только он вместе со своими последователями способен вновь удержать темных существ в заточении и не дать катастрофе случиться.