История сосредоточена на отношениях американской поэтессы Элизабет Бишоп и бразильской архитектора Лоты де Маседо Соареш, чья связь постепенно приобретает драматический оттенок. На фоне их сближения раскрывается не только личная привязанность, но и болезненная сторона чувства, которое становится источником внутреннего напряжения и утраты. Через эту историю проступает траектория любви, для которой близость оборачивается испытанием и оставляет после себя трагический след.