Развод родителей выбивает Маргот из равновесия, а появление в доме отца незнакомой женщины только усиливает её тревогу. Девочка убеждается, что перед ней не просто новая спутница, а ведьма, и из-за этого начинает искать способ избавиться от неё. В надежде вернуть привычную семью Маргот обращается к миссис Дэллоуэй, которая хорошо разбирается в оккультных практиках, и рассчитывает с её помощью выдворить чужую женщину из их жизни.