В последние, полные смуты дни династии Тан вокруг У Лина нарастает тревога: ему приходится противостоять слухам о том, что его сестра У Шуан якобы обратилась в жестокий дух. Он не принимает эту версию и ради спасения близкого человека обращается к запретному искусству возвращения к жизни, после чего снова видит сестру живой и пытается скрыть последствия своего поступка, пока старые страхи и новая опасность всё сильнее сжимают кольцо вокруг их судьбы.