В тихом городке цепочка детских смертей пугает жителей не только самой жестокостью, но и странной деталью: каждый ребёнок перед гибелью рисовал один и тот же рисунок. Трое друзей начинают разбираться в происходящем и постепенно выходят на след зловещего духа, связанного с клоуном из цирка. Чтобы остановить новые трагедии, им приходится столкнуться с этой сущностью и найти способ отправить её обратно в ад.