Охотник за пушниной Джо Басс, лишившись своих дорогих мехов, вынужден принять взамен сбежавшего раба по имени Гораций, хорошо знающего грамоту. Потеря не дает ему покоя, и он обещает во что бы то ни стало вернуть шкуры, но добиться этого оказывается куда сложнее, чем он рассчитывал. Между тем в этих местах объявляется шайка грабящих браконьеров, и обстановка становится еще опаснее.