Переехав в Берлин ради отношений, Мориц быстро оказывается один: связь с бойфрендом распадается, и вместо привычной опоры перед ним открывается город, где ночная жизнь затягивает в круговорот новых желаний, экспериментов и перемен. В 22 года он погружается в берлинскую клубную среду, где через сексуальные практики, внутренние превращения и личные открытия постепенно пытается понять себя заново.