В приграничном городе Анюнь, что в Дажэне, в последние годы ходит по рукам паста под названием «Euphoria Cream», и именно вокруг неё постепенно сгущается тревожная атмосфера. Для Сун Иня всё оборачивается личной бедой, когда в заднем дворе борделя он находит своего товарища Мэн Дуо, исчезнувшего год назад, которого изувечили из-за наркотика. Эта встреча не только возвращает в прошлое давнюю пропажу, но и выводит наружу скрытую под слоем обыденности жестокую реальность, связанную с распространением опасного вещества.