В затерянной деревне на юге Италии жизнь постепенно подчиняется страху: после череды загадочных исчезновений в лесу люди теряют опору и начинают ждать любого знака извне. Поэтому появление двух чужаков, называющих себя посланниками Господа, мгновенно кажется измученным жителям ответом на их беды, а не поводом для сомнений. В атмосфере тревоги и отчаяния вера в чудо смешивается с готовностью поверить в спасение, и это делает деревню особенно уязвимой.