Агенты ФБР почти выходят на след Макса, пока он пытается разобраться в собственном прошлом и понять, откуда берётся его жажда крови. Его поиски превращаются в попытку добраться до причины, которая стоит за этим тёмным влечением, и именно это делает преследование ещё напряжённее.