Карнавал (2003)

В середине 1930-х на американском Среднем Западе судьба 18-летнего Бена Хокинса оказывается связана со странствующим цирком, где под одной крышей живут люди с необычными способностями и тяжелыми судьбами: цыганка Софи раскладывает карты Таро, ее парализованная мать владеет телекинезом, слепой профессор Лодз умеет слышать чужие мысли, рядом выступают бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон. Во главе этого мира стоит таинственный Хозяин, который не случайно приглядывается к Бену: юноша скрывает редкий дар, позволяющий исцелять больных и возвращать мертвых к жизни, хотя за такое чудо приходится платить другой жизнью. Его преследуют и странные сны, но не только его - такие же видения посещают и проповедника из Калифорнии Джастина Кроу, когда-то знакомого с Беном. Убежденный, что действует по Божьей воле, Джастин постепенно приходит к поступкам, которые оборачиваются пугающими и трагическими последствиями, и противостояние двух мужчин становится столкновением света и тьмы в эпоху, когда магия еще не ушла из мира.