Карнавал (2003)

Америка, 1934 год, Средний Запад, и 18‑летний беглец Бен Хокинс находит убежище в странствующем цирке «Карнавал», где вместе с ним живут цыганка Софи, гадующая на картах Таро, её парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руфе и карлик‑надзиратель Самсон. Владелец цирка - загадочный Хозяин - строит определённые планы в отношении молодого Хокинса потому что тот скрывает необычный дар: он умеет исцелять больных и возвращать мёртвых к жизни ценой чужой смерти. Бену также снятся странные сны и он не одинок в таких видениях у проповедника из Калифорнии Джастина Кроу, который когда‑то встречался с ним. Джастин уверен что исполняет волю божью но его поступки постепенно приводят к мрачным и трагическим последствиям. В эту «последнюю великую эпоху магии» противостояние Бена и Джастина оказывается борьбой между Добром и Злом и остаётся неясным кто на чьей стороне.