Столетия назад в средневековой Японии ещё встречались мистические крылатые девы, связанные с потусторонним миром и наделённые сильной магией, их призывали, чтобы помогать людям, но в суровой реальности того времени они стали заложницами властителей, использовавших их как оружие в войнах. Эти чистые душой существа не могли вынести людской скверны и поочерёдно умирали. С последней несчастной, содержавшейся под строжайшей охраной, подружились молодой самурай и его жена и между ними возникла особая духовная связь, которую не смогла разорвать неминуемая разлука. С тех пор потомки этой семьи из поколения в поколение хранили в сердце мечту встретить ту самую крылатую деву, что теперь обитает в небесной выси. В наше время Юкито Кунисаки, очередная инкарнация того самурая, после смерти матери стал странствовать и зарабатывать на жизнь забавным кукольным представлением и в одном живописном прибрежном городке случайно знакомится с необычной девушкой Мисудзу, у которой останавливается и становится её единственным близким человеком. Выясняется, что Мисудзу снятся странные сны, где она парит в небе с крыльями за спиной и возникает вопрос неужели поиск крылатой девы близок к завершению или он так же безграничен, как сама небесная высь в аниме «Высь (фильм)»?