Алине работает официанткой в одном из клубов Валенсии она разведенa и у неё растёт сын - шестилетний Марсель которому не хватает материнского тепла ведь мать уделяет ему мало внимания Алине поглощена отношениями с любовником музыкантом Бруно который однажды уезжает в поисках счастья в Берлин и не желая расставаться с ним Алине отправляется вслед за ним оставив Марселя на отца Паскуале Отец живёт один и мучается от одиночества с тех пор как умерла жена и уехала дочь спустя шесть лет Алине возвращается в родной город чтобы привезти внука и снова уходит «на некоторое время» - сказала она но оказалось навсегда Сначала Марсель боится Паскуале и скучает по матери но постепенно между дедом и внуком устанавливается взаимопонимание и тоска по ушедшей жене в сердце Паскуале сменяется нежной любовью к внуку Марселю уже восемнадцать он почти взрослый и собирается жить отдельно с подругой Паскуале вновь чувствует одиночество - рядом не осталось ни родственников кроме внука ни друзей Он неожиданно замечает за собой провалы в памяти и стесняется говорить об этом Марсель замечает странности в поведении деда - забываются вещи казавшиеся неодолимыми а когда Паскуале однажды теряется в городе где прожил всю жизнь внук решает отвести его к врачу и тот ставит диагноз болезнь Альцгеймера Марсель понимает что его мечта о самостоятельной независимой жизни рассыпается как дым в фильме «Пробуждение от сна»