Сердце дракона: Начало (2000)

Молодой Джеффри мечтает о жизни благородного рыцаря в сияющих доспехах, но он бедный сирота, почти обречённый навсегда оставаться конюхом за старинными стенами монастыря. Его надежды едва ли осуществились бы, если бы в подвале он не наткнулся на Дрейка, последнего живого дракона на Земле, вылупившегося из яйца, найденного славным рыцарем Боуэном, героем первого фильма. Между юношей и созданием завязывается дружба, Дрейк совершает свой первый полёт, но вскоре над королевством сгущаются мрачные тучи и страна оказывается в опасности и лишь Джеффри вместе с драконом способны её спасти в фильме «Сердце дракона: Начало».