Лишившись работы буквально накануне дорогостоящей операции сына, Дэниел оказывается перед испытанием, к которому невозможно подготовиться. В этот момент в его жизни появляется ангел и переносит его в прошлое, где он становится свидетелем трудного пути Иосифа и Марии еще до первой Рождества. Через эту историю ему вновь открывается мысль о том, что любовь Бога способна поддержать человека даже в самых тяжелых обстоятельствах и помочь пройти через испытания, которые кажутся непосильными.