Под сенью млечного леса (1971)

В этой истории приморская деревушка в Уэльсе предстает не как место суровой повседневности, а как почти сказочный мир, населенный простыми людьми с их привычками, слабостями и привязанностями, в которых легко угадывается теплый взгляд автора. Два чужака, лишь обозначенные как Первый и Второй голос, проходят через город и, будто собирая из отдельных наблюдений живую хронику, выводят на свет его обитателей и их странности. Среди них особенно выделяется старый слепой капитан, по ночам разговаривающий с погибшими моряками, а днем узнающий школьников по голосам. Вся картина держится на тонкой наблюдательности и бодром английском юморе, превращая один обычный день в поэтичный рассказ о жизни у моря.