Гупи поет, Багха танцует (1969)

Гупи слишком уверен в своем голосе, хотя на деле ему не хватает музыкального дара, и именно за беспокойное, слишком громкое пение его выгоняют прочь из королевства. Почти одновременно Багха, мечтавший о карьере барабанщика, тоже оказывается изгнанником после того, как его прогоняют из родной деревни. Двое неудачливых музыкантов, оставшихся без дома и без сцены, находят друг друга и решают держаться вместе. Их скитания принимают неожиданный оборот, когда на пути появляется Король призраков, после встречи с которым удача наконец начинает поворачиваться к ним лицом.