Миллион лет до нашей эры (1966)

После изгнания из своего племени Тумак долго бродит по безжизненной пустыне, пока на грани смерти его не подбирают чужие воины. Их мир кажется ему куда более устроенным и развитым: здесь говорят на более сложном языке, используют посуду и хоронят умерших по обряду. Среди новых людей он находит близость с Лоаной, но попытка завладеть копьём одного из воинов оборачивается для него разоблачением. За этот поступок Тумака и Лоану изгоняют, и им приходится снова оставить племя позади.