Великий Мерлин (1998)

В мире, где когда-то рядом с людьми свободно существовали чудеса, постепенно наступили иные времена: вера в единого бога вытеснила память о колдунах, феях и драконах. На этом фоне королева тьмы Мэб, опираясь на помощь жестокого короля Вортингера и коварной Морганы, стремится склонить Мерлина к служению темным силам. Однако сам он выбирает другую цель: ему предстоит вырастить короля Артура, возвести золотой Камелот и отыскать священный грааль, способный избавить мир от страданий.