Арабела возвращается, или Румбурак — король страны сказок (1993)

В людском мире уже вовсю действует Роксана, прибывшая из сказочной страны вместе со своими волшебными духами. Их сила успела вскружить головы многим мужчинам, в том числе Румбураку, а сама Роксана нашла убежище у чародейки, которая живёт по соседству с Петром и Арабелой. Петр и Арабела служат у короля игрушек пана Паппа, тогда как за их необычными детьми приглядывает сосед - сторож музея. Тем временем Гонзик и Марженка мечтают заполучить волшебный плащ Роксаны, ведь он нужен им для путешествия в страну сказок ради научных исследований. В обмен они обещают Петру помочь сделать так, чтобы его усатые сыновья стали обычными детьми, не подозревая, что в самой сказочной стране всё далеко не спокойно и что там уже появился великан, а последним, на кого пал жребий, оказался сам король.