Чудесный лес (1986)

После встречи с Заколдованным Вязом художник Питер Палитра просыпается уже другим человеком: его кисточка становится волшебной, а звери и птицы внезапно начинают говорить с ним на одном языке. Это открывает ему дорогу в Чудесный Лес, где он быстро оказывается в центре всеобщего внимания и успевает подружиться с трудолюбивым бобром, бывшим чемпионом-медведем, обаятельной лисой, озорными ежатами и множеством других обитателей. Но за яркой и шумной жизнью леса скрывается угроза: злой царь Кактус вынашивает планы его гибели. Услышав древнее Пророчество о появлении человека, он велит своему чародею Палочке расправиться с Питером, и теперь художнику вместе с новыми друзьями приходится встать на защиту леса, противостоять Алебардам - мрачным приспешникам тирана - и добраться до тайны, которую тот тщательно скрывает.